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加推签订招商证券,赋能5000+投顾经纪人加速推广,构建私域营销网络

随着金融科技的发展,证券行业不断加速科技化程度,行业的获客及服务方式发生着巨大变化。
一方面,去年新冠疫情倒逼企业业务线上思考转型:线下销售一度陷入停滞,营业部网点销售无流量,营销被动化;
另一方面,客户特别是高净值人群对于财富保值增值的愿望更加强烈,财富管理需求也将变得更为多元化,客户的生活方式趋于移动化、碎片化、圈层化,移动社交营销呈现爆发式增长。
作为百年招商局旗下的金融企业、拥有证券市场业务全牌照的一流券商,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)的数字化建设,已经做出多个行业第一,是证券数字化营销转型的标杆企业。

加推签订招商证券.jpg早在2019年年底,招商证券就携手加推,启动了全面数字化营销的步伐:
一方面,基于中国的国情,员工与客户的沟通与互动,最终都要回归微信这一坐拥12亿用户的巨大流量池。一个员工微信里连接着上千个客户,如何在微信生态中紧密连接客户,并与客户轻巧互动,如何灵活匹配产品并帮助客户快速了解产品都是招商证券的思考。
另一方面,在存量竞争的当下,挖掘老用户/人脉圈的潜在价值已然成为了很多公司的共识,构建企业私域流量池,针对精准流量做不断地运营触达成为证券公司的数字化营销的关键一环。
基于上述思考,招商证券与加推强强联手,首次在行业中推出私域社交营销服务链系统——招商证券财富+,为一线投顾经理/经纪人、营业部、管理层量身打造的线上营销和管理工具,为投顾经纪人提供内容整合,在线营销,效果追踪分析等工具,通过社交圈子的分享互动、将优质内容进行输出,获取客户,进行差异化营销,从而建设以客户为核心的高透明,高互动,低门槛的“社交化”财富营销服务体系。

加推签订招商证券-方案.png 

01 

打造专业理财顾问IP

搭建一站式投顾理财室


信任关系一直是财富管理的命脉,与可信任的投顾经纪人建立长期的关系,仍是大部分客户财富管理战略的基石。证券业务和管理的越发精细化,对投顾经纪人的要求也更趋专业化、高端化。
加推为每个投顾经纪人搭建了一个专属的集产品咨询-查看-购买一站式的整合服务平台线上服务平台“投顾理财室”,包含名片、理财产品、观点视频动态等板块。
1、“名片”板块
客户可以在“名片”板块了解投顾经纪人的个人简介,执业信息等内容,对于投顾经纪人来说,更全面地介绍自己,给客户留下良好的第一印象,也是快速建立信任,产生共同话题的第一步。

2、“观点视频动态”板块
用"科学投资理念"为客户提供从投教、投资理念辅导到资产配置建议以及客户伴随式的一体化经营。“有用户价值的好内容,在社交媒体时代能自主进行病毒式传播,既精准又免费。”
加推帮助招商证券打造了内容管理平台,并通过好用的内容生成、管理工具帮助投顾经纪人做好内容输出,通过内容、活动等形式提升开户转化率、入金率等指标。
具体来说,加推提供了文章及海报的制作发布、线上线下活动运营等营销工具,并辅以用户雷达、IM通讯等支持工具赋能投顾经纪人,通过客户两个端(招证财富+小程序和智远一户通APP)进行内容传播,达到统一控管及促进获客及客户转化,提升营销质效。
比如,“观点视频动态”板块,集合了行业的最新资讯,市场观点,招商证券可以通过通过文章、视频等内容形式对文件和政策进行多方位的解读,并及时地向终端实现有效输出,便于客户第一时间了解行业最新情况及进展。

3、“理财产品”板块
“理财产品”板块,可以说是“投顾理财室”的重点,客户可以在线上获得个性化、即时化的全套金融解决方案,达到引流新客开户、交易和下载APP的目标。
“理财产品”板块中,加推特别设置了在线IM功能,客户在了解产品过程中有任何疑问,可以随时点击咨询,投顾经纪人可以线上24小时答疑解惑。并且,IM中通过接入更多业务引导,比如开户、下载APP等,方便客户收到聊天消息之后无缝衔接转化。

02 

洞察客户投资偏好

进行精准匹配触达


财富管理的本质是实现客户资产的保值增值,证券公司要为客户提供有价值的金融理财服务,必须不断了解客户、熟悉客户需求。
证券公司财富管理转型面临的挑战不是服务的个性化,而是如何有效、大规模地实现个性化,让原本对超高净值客户实现的个性化服务近年来逐渐推广到普通客户。
所以,基于大数据技术和用户行为分析,加推帮助招商证券搭建了一个覆盖用户全生命周期的客户行为分析工具——AI雷达:针对客户行为特征,对客户进行实时的需求洞察,以大数据为底层基础,实现客户感知与需求分析,实现科学跟进。
举个例子,以前客户多次浏览产品详情页,但最终没有下单,这部分客户可能就自主流失了,而现在基于特征行为识别,可以实时发现这些可召回客户,因为客户在“投顾理财室”访问的什么内容、查看的进度、产品的意向度、观看视频的时长,以及客户对哪些页面更感兴趣,系统都可以洞察。
这样,投顾经纪人就可以制定对应的跟进策略,下一步推荐什么样的产品,从而实现产品服务定制化、定价个性化及营销推介精准化,提高对营销决策的前瞻性、预见性和创造性,实现个性化的客户经营。

加推签订招商证券-营销.png 

03 

挖掘老用户/人脉圈的潜在价值

构建私域流量池


每个员工和伙伴客户都是私域流量的入口,他们都是潜在的KOC。从此次疫情来看,证券公司要依托营业网点为当地企业提供综合金融服务,需要加深利用私域流量理念和技术,打造第二增长曲线。
招商证券也在转变原有的思维方式,主动通过全员营销,挖掘老用户/人脉圈的潜在价值,构建私域流量池。
针对招商证券网点多、员工基数大的特点,加推通过一套自上而下的全员营销系统赋能招商证券总部统一推进全员营销活动,并通过一个中心化的任务体系来派发营销任务并监督执行,既细化、渗透到了分支行的每个网点,又充分调动了网点员工的积极性。
在实施过程中,加推通过配以评比、排名之类的竞争机制,同时让员工随时可以通过数据/用户画像等工具知道跟进客户在裂变分享后的情况,以提升营销效果。

目前,招商证券财富+上线已赋能更多投顾经纪人,为客户提供更加贴心便捷的服务,数字化营销转型已然成为金融行业的必由之路,而加推也将充分发挥自身在技术与服务方面的优势,通过创新的解决方案为金融机构乘风破浪而保驾护航!

更多案例详情

加推签订安盾网,为企业服务降本增效

行业: IT互联网
作为知识产权保护服务领域龙头的产业互联网公司-安盾网,构建可大规模复制的一站式服务商业模式,融合国内和国外、线上和线下、律师和调查员、科技与金融,打造知识产权保护生态链。截至20年,累计案源数量超过100万条,累计立案数量超过14万宗。01解决营销痛点让服务从无形变成有形化和大部分的企业服务企业一样,安盾网在经营过程中,也一直在寻找能为企业服务降本增效的产品。一次机缘巧合,安盾网接触到了加推,通过双方的不断沟通了解,安盾网对加推的各个功能,产生了浓厚的兴趣….安盾网创始人兼董事长艾勇在采访中谈到:“加推这个产品确实很有效,能解决我们营销的一个痛点。使用加推,我们第一时间能感受到的是加推有很多物料,在选择上很丰富,可以针对性的来解决我们的需求,让服务从无形变成有形化的这一个过程。”02转化了两万多个线索按照去年那个数字对比,翻了十倍安盾网的副总裁兼COO田懿,在安盾网主要负责品牌营销推广工作。田懿表示:“我们和加推合作这么长时间,特别是今年感触特别深,转化了两万多个线索,我们按照以前我们要去把这个线索要归拢、归集到一起来,我们坦白讲,按照去年那个数字对比,翻了十倍,这就是最大价值。”据我们了解,安盾网全员上下都在使用加推,其中使用的最多的是品牌部门和销售部门。品牌部门希望通过加推提升客户质量,整合渠道线索给到销售部门高效对接。在谈及转介绍时,田懿介绍道:“使用全民合伙人转介绍系统中,我们更重要的去发掘,对外我们有500多个律师团队,还有400多个客户,还有更多对外的协会、商协会,或者地域性的协会,这其实都是我们的这种渠道。我们有对内的叫全员营销,内部所有非营销岗位的人,形成私域流量的一个转介绍能力,内部的转介绍。其实很多律所也在独自接知识产权业务,也在做对应个案的一些事情,但是律所只能做到一个单点,它无法形成一个面,因为我们是批量化、互联网化,这个很重要,那么是否代表他能把这些资源分享出来呢?当然可以。也是非常机缘巧合谈到了转介绍整个板块,我们今年希望通过转介绍来推行私域流量的转入性,刚好跟加推目前新增的功能非常吻合。”03帮我企业进行全员营销整个系统化、数字化经营我们的客户资源我们走访了安盾网的所有部门,其中大客户经理孙哲告诉我们:“我觉得加推对于安盾网来讲的话是全员营销、全员都上,就如虎添翼,可以在整个系统化、数字化方面可以去更好的去经营我们的资源。我们今年从实施全员营销以来,已经触达到很多有效线索,也成功地签约了不少高质量客户,类似于我们的悦刻电子烟,也是我们一个同事对接过来的全员营销的成绩。”随着传统销售获客方式成本不断攀升,效果不断下降,如何低成本精准获客是企业发展中的“一致痛点”。面对这个痛点,安盾网副总裁兼COO田懿谈到:“在最初最传统的这个行业当中,大部分来源于地推,升级到互联网的时候就来源于客户追踪。那么到了下一个过程当中,这两个点都是在很大批量的一个过程当中,形成你的整个业务能力,包括专业素养,才能够促成在这么大批量的那个转化率,这个转化率是非常低的。我原来一栋一栋楼这么跑地推,转化能有一家,我就非常高兴了!”而大客户经理孙哲则表示:“我觉得加推的全民合伙人销售系统非常有效,可以非常好的帮我们把人脉朋友或者转介绍的一些客户,通过数字化的方式把它管理、经营起来,我们也可以用加推的互动功能,跟渠道、朋友、合伙人,在合伙人介绍的客户中间再去进行一些互动的方式,留言呐、触达呀、留资的方式,我觉得这个是非常好的一点。”在和安盾网深入交流之后,我们发现企业对加推产品有着强烈的刚需,相关数据显示,使用加推后,安盾网的客户线索量同比去年增长10倍。丰富的物料,多种激励方式,线索留痕,更是安盾网最为推崇的营销推广方式。

加推签订奥斯迪康骨医院,直接拉近医患距离 让患者潜在需求的被跟进更精准

行业: 医疗健康
目前,我国的民营医疗机构尚处在行业发展的初级阶段,绝大多数民营医疗机构难以靠品牌吸引客源,民营医疗机构之间的竞争更多的体现在营销推广力度上。过去民营医疗机构的客户群体大多依赖搜索引擎,即使是以老年人、儿童为主要客户的细分科室,其子女、父母等主要决策者也大多依赖搜索引擎。因此目前民营医疗机构,多采用搜索引擎竞价、广告及线下转诊的方式获客。搜索引擎竞价、广告的获客成本非常高,比如医美的获客成本普遍在6000-7000元左右,生殖、妇科的获客成本普遍在3000-5000元左右,产科的获客成本普遍在1000-2000元左右,高昂的获客费吞噬掉民营医院的大部分净利;另一方面,政策、法律不断给杂乱的互联网广告等加防盗网,民营医院的广告立身之路也越走越窄。在新形式下,如何做好民营医院的营销工作?做好获客?成为摆在民营医院管理者面前无法逃避的问题。困则思变,四川奥斯迪康骨医院是最先开始谋求营销获客变革的民营医院之一。四川奥斯迪康骨医院建院21周年,主要以腰椎间盘突出症、股骨头缺血性坏死、颈椎病、风湿、类风湿关节炎、强直性脊柱炎、过敏性鼻炎、脊柱外科、关节外科、创伤外科、骨肿瘤科、断指再植、骨折、内科、康养、青少年生长发育、大健康管理、急诊120等为研究诊疗对象的大型二级甲等特色专科医院。自建院以来已陆续接诊来自世界各地患者近100万人次,先后26次接受央视专访,多次荣获国家科技局成果奖及四川省科技厅重点科技项目,是一家备受大众信赖的医院。自今年4月开始,四川奥斯迪康骨医院联合中国数字化营销的领跑者——加推科技,踏上新的营销获客之路。我们采访了四川奥斯迪康骨医院运营部长、健康管理中心总监宋国菊女士,请她来谈谈他们是如何使用加推,并取得了哪些效益?以下为对话环节精华摘要:Q1: 您觉得营销获奖在医院里是怎样的地位?营销工具对医院的作用大吗?宋部长:其实我觉得整个医院的运营系统里面,营销真的是非常重要的。医院要是没有要病人过来,医院的内部建设怎么好,医院的专家怎么牛,那都等于是空的。我们现在找一套好的营销工具,打造的这个全网营销,我觉得是一件事半功倍的事情。我们使用加推时间还不是很长,在今年4月15号我们才开第一次培训会,但从我们看到的和我感受的来看,往后这一块绝对是越来越重要,并可以让我们实现利润与效益的最大化。Q2: 看来营销获客确实很重要,那这么多工具里,为什么最终选择了加推呢?宋部长:现在做推广获客的小程序、app也比较多,但是目前从我们运用的情况来说,既能做到获客比较精准,又能够做到符合我们医疗行业专业需求的,目前感受我们加推的这个工具,是确实是非常适合我们的。你只要把它管理好运用好,再加上加推公司技术人员与售后人员的持续辅助和指导,那么我觉得运用好了,绝对是对医院的营销获客非常有帮助。我们下一步就是准备在这一块,下更大的功夫去把它做好。Q3: 那咱们奥斯迪康骨医院是如何使用加推的呢?能不能分享一些经验?宋部长:第一个呢,我们每天有三篇文章,然后把文章链接通过加推再发出去。首先,这些文章下面会带有医院的介绍,还有个人的名片等信息。其次,我们还有激励机制,员工转发一篇就获得4个推广币,每天每个员工转发3篇出去,可以获得相应奖励。第二个是我们的案例分享。我们现在案例库里面的自创案例已经很多了,基本上我们各个学科的主任以及骨干,他们在每一周都有自己好的案例分享。第三个,奥斯迪康骨医院过去接受了26次的央视专访,我们把这些专访做成那种短的视频,但是过去我们没有平台把它传播出去。现在有了加推之后,我们通过加推短视频版块里的“企业视频”栏目,就可以把这些好的内容传播出去。Q4: 使用加推之后,咱们医院都取得了哪些效益呢?宋部长:我们是4月份开通的第一批53号这个账户,当时是给我们的中层和核心骨干使用。开通使用了一个多月之后,大家的体会是:第一,这个更能够拉近我跟我需要推广的客户之间的一个距离。第二,是能够很明确的让他了解到我、找到我。第三,如果是他有什么需求的时候,我们比较能够精准的去跟进和锁定。所以,这三个优势就导致了我们在6月5号我们就接着又开通了第二批员工。获客是民营医院的立身之本,而民营医院营销获客不同于其他行业,它的转化路径和周期都特别长,在营销获客过程中,哪个环节都有可能流失客户,所以要想做好民营医院的营销,必须有强大的营销获客体系支撑。加推转介绍获客系统是国内首个将转介绍方法论凝炼成一套标准SaaS的软件系统,它深度打通了线上线下的转介绍场景,真正让转介绍这件事变成可标准化、可规模化、可持续的事情,解决民营医院的营销获客难题。加推相信,能极大降低营销获客成本的民营医疗机构,将赢得未来行业竞争的胜利,从而更好地服务广大客户。也欢迎有志于此的医疗机构联系加推,一起交流、共同推动中国民营医疗机构的进步。

加推签订菲马仕,用了加推转介绍获客系统,招商速度同比增长 230%

行业: 泛家居
过去的一年,疫情给人们的生活、工作带来了很多挑战,也让世界经济蒙受了巨大的损失。同时,新冠也催生了商业领域诸多的创新。在应对疫情新常态下,各种行业创新层出不穷,这些创新,改变了产业格局,重塑了行业形态。门业产业也在此背景下发生着深刻的变化。作为国内最早从事智能门产品研发和品牌推广的企业,菲马仕科技始终关注传统门业数字化转型的迫切需求。在营销系统方面,为了帮助经销商提升销售效率和服务客户能力、简化产品交易流程,通过与加推科技的紧密合作,菲马仕数字化营销能力得到快速提升,全面实现销售物料系统的数字化和智能化,同时实现渠道分销系统的落地,重新定义智能门的价值链。这些突破,将极大的改变菲马仕线上线下经营格局和体系,赋能经销商快速成长,更好的为终端用户服务。我们采访了菲马仕科技创始人、董事长兼 CEO 谢群斐先生,请他来简短的分享一下,菲马仕在与加推后的改变和使用加推的感受。以下为对话环节精华摘要:Q1: 咱们菲马仕以前都是怎样做推广获客的?有了加推之后有什么新变化呢?谢群斐:以前的话,一般来讲就是我们会有展会,就是比如说像广州这个建博会;另外一个就是我们会投放一些高端媒体的广告,比如2018 年我们在航空公司投放了广告,今年的话我们签了整个高铁的冠名。通过这样传统的获客方式,来获取我们的中高端客户以及招商。现在有了加推之后,我们又增加了新的这个获客的方式。就是通过加推的转介绍功能,让一些朋友、老顾客成为我们的合伙人,或者说,让我们门店发展出了很多合作伙伴。当这些人成为我们合伙人之后,他也就成为了我们的客源渠道。也就是说,在数字营销或者新零售这一块,加推已经成为我们一个非常好的获客工具。Q2: 菲马仕都是怎样让别人成为合伙人的呢?能不能跟大家分享一下谢群斐:首先,在展览上的话,我们会把成为合伙人的加推二维码,进行非常广泛这个分发,让顾客可以很便捷的成为我们的合伙人。其次是在我们的门店,我们会给每个门店、每个店长都配装好加推的账号,让他们自己去发展合伙人。比如给到他们 5 个账号的话,后面可能就可以发展出几十个合伙人,这样也相当于沉淀出一个很强大的私域流量池,然后让他们自己去挖掘。Q3: 您对转介绍这一块怎么看,未来有什么布局吗?谢群斐:事实上我自己个人认为,在现代商业社会里面,转介绍是无时不在也无处不在的。但它也存在两个问题,一是如何对转介绍进行有效管理?二是转介绍能不能真正产生有效的裂变?就是它的速度能不能更快,这是我们进行数字化营销时一定要去要去考虑的。我们以前的转介绍很低效,也不好追踪。但是有了加推转介绍系统之后,利用智能的名片、商场等功能,我们的转介绍就变成一种高效、可追踪,并且易于转化的裂变,这对于我们是非常有价值的。那未来,我们一定会把这个转介绍,以及私域流量池这一块,作为我们一个很核心的工作方向,继续推进下去。通过我们经销商,或者通过连锁经营网络,不断发力去开拓市场,让我们的产品领域得到进一步的拓展。Q4: 把老客户和门店主变成合伙人,进行私域流量裂变,通过口碑获得优质客户,把转介绍做到了极致,菲马仕在这一方面还有什么秘诀吗?谢群斐:菲马仕还有一个非常独特的优势,就是我们每一扇门后面都有个屏幕。通过 OTA 的技术进行远程升级,可以把我们加推的二维码推送给买了菲马仕门的业主,业主扫描一下二维码,就可以成为菲马仕的合伙人。那么,合伙人的邻居或者小区里其他的业主想买门的时候,我们的合伙人是通过类似小区业主群这样的渠道介绍菲马仕的资料。当这小区里有其他业主,通过老顾客的介绍而买菲马仕的门,我们会给予合伙人相应的奖励、折扣,那么这样算下来,他当初买这门就非常便宜了。Q5: 通过加推的业绩提升了多少,方便透露一下吗?谢群斐:后面用了一些加推转介绍功能之后,我们招商速度是提升很快,今天下午还统计 7 月份以来的招商成交数据,结果是有将近230%的增长。在 19 年我们的同期招商中,在同样投入的情况下,业绩只有我们今年的一半左右。就今年还有疫情这种情况下,我们用了加推的工具,获得了 230%的这个新单子的增长,是非常可观的。相信如果没有疫情的话,这个提升会更大。